Закрыт

настройки SugarCRM

Требуется проапгрейдить SugarCRM с 6й на 7ю версию и доработать функционал и отчеты:

CRM требования к отчетам:

Отчеты.

Параметры формирования отчета.

- Возможность выбора отчетного периода

- Возможность выбора менеджера, представительства (группы менеджеров).

Отчеты по параметрам формирования:

- Воронка продаж.

- Категоризация слоев воронки на 6-8 этапов. Категории предоставляются при проектировании отчетов.

- Отображение воронки в разрезе количества клиентов в слоях на сегодняшний день.

- Отображение количества контактов по слоям воронки по параметрам формирования.

- Отображение количества уникальных клиентов, по слоям воронки, с которыми был контакт у указанного менеджера за указанный за период.

- Общее количество произведенных записей за период по менеджерам

- Список произведенных записей менеджером за период, с заголовками (возможность перехода к записям через линки)

- Возможность фильтрации «новый клиент» «существующий клиент»

Таски

- Постановка задачи на контакт менеджером самому себе. (скорее всего уже есть)

- Постановка задачи одним менеджером другому.

- Список «выполненные» «не выполненные» Tasks

- Статистика «выполненные» «невыполненные» «просроченные»

- Список клиентов по фильтру «Последний раз делали записи «_»____1913…»

- Возможность назначать Tasks со временем исполнения

- Возможность получать Reminders (на почту) на Tasks

- - возможность получать оповещения на почту (несколько адресов) если Task просрочен

Квалификация: SugarCRM

Показать больше sugarcrm community edition task reminder, send text email reminders crm, sugarcrm ondemand customised task, sugarcrm reminders tasks, sugarcrm reminders, sugarcrm dynamics crm, sugarcrm quick create task home page, export data sugarcrm import crm purecodvl, sugarcrm dynamic crm, sugarcrm zoho crm

О работодателе:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Russian Federation

ID проекта: #9759427